삼성전자, 작년 4분기 파운드리 점유율·매출 감소...TSMC와는 격차 더 벌어져

지난해 4분기 전 세계 파운드리 분야 상위 10개 기업의 매출과 시장 점유율 (출처: TrendForce)

지난해 4분기 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 시장에서 대만 TSMC와 삼성전자의 격차가 더욱 벌어진 것으로 나타났다. 삼성전자는 2위 자리를 지켰지만, 매출 감소와 함께 중국 업체와의 간격도 좁혀지면서 시장 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

11일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 2023년 4분기 TSMC의 파운드리 시장 점유율은 67.1%로 전 분기 대비 2.4%포인트 상승했다. 반면 삼성전자는 9.1%에서 8.1%로 1%포인트 하락했다. 이에 따라 양사 간 점유율 격차는 55.6%포인트에서 59%포인트로 더욱 커졌다.

TSMC의 4분기 매출은 268억5400만 달러로 전 분기 대비 14.1% 증가했다. AI 서버, 플래그십 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP), 차세대 PC 플랫폼 수요 증가가 주된 요인으로 분석된다. 반면 삼성전자는 신규 첨단 노드 고객사들의 매출이 기존 고객사의 주문 감소를 상쇄하지 못하며, 매출이 33억500만 달러에서 32억6000만 달러로 1.4% 감소했다.

전체 시장은 성장세를 보였다. 글로벌 10대 파운드리 업체의 4분기 총매출은 384억8200만 달러로 전 분기 대비 9.9% 증가했다. 그러나 삼성전자의 점유율 하락과 맞물려 중국 업체들의 성장이 두드러지고 있다.

특히 중국 SMIC는 4분기 점유율이 5.5%로 전 분기 대비 0.5%포인트 하락했지만, 매출은 1.7% 증가한 22억700만 달러를 기록했다. 이는 12인치 웨이퍼 생산 확대와 제품 믹스 조정을 통해 평균판매단가(ASP)를 끌어올린 영향으로 분석된다. SMIC는 점유율 기준으로 삼성전자와의 격차를 3.1%포인트에서 2.6%포인트로 좁히며 빠르게 추격하고 있다.

트렌드포스는 "TSMC는 계절적 비수기인 1분기에도 AI 반도체 및 첨단 패키징 수요가 지속되면서 안정적인 실적을 유지할 것"이라며 "삼성전자는 기존 고객사의 이탈을 극복하는 것이 주요 과제가 될 것"이라고 전망했다.

반도체 업계에서는 중국 업체들의 기술력 향상과 생산 능력 확대로 인해 향후 시장 재편이 가속화될 가능성이 높다고 보고 있다. TSMC가 독주하는 구조 속에서 삼성전자가 경쟁력을 유지할 수 있을지 주목된다.